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      化工行業迎來新一輪景氣周期!業內大咖解碼后市投資機會,這一領域發展前景可期

      1評論 2021-10-15 08:29:45

        作為今年以來表現突出的周期板塊代表之一,化工行業景氣度持續走高,行業指數在近期創出歷史新高。隨著A股相關上市公司三季報漸次披露,四季度化工板塊景氣度是否有望延續?行業中又蘊藏哪些投資機會?

        10月14日晚,華安證券(行情600909,診股)化工首席分析師劉萬鵬作客中國證券報“中證點金匯”直播間,就“行業景氣度延續 化工板塊四季度如何掘金”這一話題與投資者分享化工行業未來的布局機會。

        新一輪上升周期開啟

        Wind數據顯示,28個申萬一級行業中,化工行業指數今年以來持續走高并于近期創出歷史新高。在劉萬鵬看來,當前化工行業正經歷一輪非常明顯的上行周期,2021年是本輪周期的頭一年。“化工行業受政策影響非常大,本輪周期的政策引導方式和行業商業模式,與前兩輪化工景氣上行周期相比變化明顯,持續性也更強。”

        劉萬鵬指出,就化工行業而言,與之相關的碳減排以及“碳中和”等目標要實現,需要相關配套的全新技術,而這并非一朝一夕所能解決的,因此化工行業在相當長一段時間的景氣度將非常有持續性。

        從行業基本面看,目前A股上市公司2021年三季報正漸次披露,不少化工公司今年前三季度業績保持穩健增長態勢。展望四季度,化工板塊仍將保持分化行情;從投資角度出發,新材料與偏下游的精細化工相對更看好一些,此外合成生物學、無機新材料等未來會有非常大的投資機會,值得投資者關注。

        在談及化工行業投資邏輯時,劉萬鵬看好一類行業:“這類行業一旦出現技術革命或全新生產方式,生產出來的新產品不僅價格非常平民化,其對于傳統產品的替代空間也很大。相比處于行業金字塔頂部的生產高附加值產品的企業,這類行業企業的成長性也要高得多。”

        作為周期行業的代表之一,劉萬鵬認為對化工行業投資一定要注意其波動性:“考慮到上漲速度很快,因此一旦標的價格進入合適區間,投資者要進行左側交易;從風險方面看,投資者需要注意標的公司估值的透支程度,四季度后對于化工行業里一些進入傳統淡季或者明年增速預期下降的細分領域要保持警惕。”

        合成生物學領域發展前景可期

        在不久之前,“中國科學家突破人工合成淀粉技術”的消息引起廣泛關注。在劉萬鵬看來,這種以二氧化碳為原料,不依賴植物光合作用直接人工合成淀粉的新方法意義非常重大:“這一方式會給許多產品在成本端帶來顛覆。就化工行業而言,合成生物學這一技術方式同樣能夠以非常低成本和能耗生產出相應物質,未來將對化工領域許多方向帶來顛覆,值得投資者關注。”

        據劉萬鵬介紹,合成生物學的本質是讓細胞為人類生產想要的物質。與傳統化學合成相比,合成生物學具有微型化、可循環、更安全的特點;與傳統發酵工程相比,合成生物學對細胞的干預是定向的。從產業發展階段來看,當前合成生物學產業鏈已進入成長期,未來3-5年這一賽道會涌現許多投資機會,當前是了解這一行業非常好的時點。

        合成生物學與“碳中和”也有密切關系。在劉萬鵬看來,在“碳中和”的政策背景下,以合成生物學為基礎,通過生物化工生產的產品有望得到政策傾斜。此外,未來合成生物學的成本優勢會更加明顯,發展前景可期。

        劉萬鵬同時指出,合成生物學是化學合成的一種補充生產方式,不是替代關系,合成生物學本身不能構成完整的產業鏈。作為人類生產工業品的新手段,投資者在關注合成生物學機會的同時,要正視潛在的風險和挑戰,尤其是涉及基因改造、生物循環等領域。

      【來源:中國證券報 作者:胡雨(責任編輯:趙路 RF13155)

      關鍵詞閱讀:化工

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