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    開源證券孫金鉅:“專精特新”助力,中小型高端制造企業迎機遇

    1評論 2021-08-24 15:09:47 龍頭股,這樣抓!

      核心觀點:“專精特新”政策自2021年以來被多次提及,目的是培育具有專業化、精細化、特色化、新穎化發展特性的中小企業。2021年7月27日,國務院副總理劉鶴表示充滿活力的中小企業,多樣性、差異化的經濟生態,是我國經濟韌性最重要的保障,“專精特新”的靈魂是創新。據工信部,專精特新“小巨人”企業將聚焦細分領域的專業化與自主創新,以“補短板”、“填空白”、解決“卡脖子”為主。 我們梳理了第一至三批專精特新“小巨人”企業名單,截至2021年8月20日,共有307家A股上市公司。從“專精特新”上市公司的行業及板塊分布看,其主要以科創板創業板的中小市值高端制造公司為主。市值普遍在100億以下,同時行業主要分布在機械設備、化工、醫藥生物、電子和電氣設備等高端制造領域。科創板“硬科技”的定位以及創業板“創新創業”的定位都和“專精特新”企業的屬性相匹配,科創板的推出以及注冊制的推廣推動了“專精特新”中小企業的加速上市。307家“專精特新”上市企業中有117家(占比38.11%)是通過注冊制上市的,同時2019年注冊制改革之后“專精特新”公司上市速度明顯加速。未來,注冊制的進一步推廣將幫助更多的科技創新型中小企業通過上市融資加速發展,同時隨著新三板改革進一步深化,新三板服務專精特新中小企業的能力和水平也將進一步提升。“專精特新”政策助力下,我們認為中小型高端制造企業將迎發展機遇期。

      一、“專精特新”支持政策頻繁出臺,聚焦創新驅動型中小企業

      針對“專精特新”企業的支持政策頻繁出臺,細分領域中小企業發展迎來機遇期。“專精特新”政策的目的是培育具有專業化、精細化、特色化、新穎化發展特性的中小企業,其中專業化是指企業在細分領域的服務、工藝技術等方面具有專業化發展優勢,精細化代表企業產品服務的精致性以及企業精細高效的管理模式,特色化是指企業所提供的產品和服務的特色化,新穎化則強調了自主創新。自時任工業和信息化部總工程師朱宏任于2011年7月14日在《中國產業發展和產業政策報告(2011)》新聞發布會上首次提出“專精特新”概念以來,“專精特新”的概念不斷出現在國家政策文件和重要會議講話中。2012年4月26日,國務院發布《國務院關于進一步支持小型微型企業健康發展的意見》,提出鼓勵小型微型企業發展現代服務業、戰略性新興產業現代農業和文化產業,走“專精特新”和與大企業協作配套發展的道路。隨后國家部委連續發布培育“專精特新”中小企業政策,大力支持中小企業發展。

      2021年以來“專精特新”被多次提及,中小企業政策支持力度持續加碼。2021年1月23日,財政部、工信部聯合印發《關于支持“專精特新”中小企業高質量發展的通知》,2021-2025 年,中央財政累計安排 100 億元以上獎補資金,引導地方完善扶持政策和公共服務體系,分三批(每批不超過三年)重點支持 1000 余家國家級專精特新“小巨人”企業高質量發展。2021年3月11日,十三屆全國人大四次會議,提出“推動中小企業提升專業化優勢,培育專精特新‘小巨人’企業和制造業單項冠軍企業”。2021年3月12日,銀保監會發布《關于2021年進一步推動小微企業金融服務高質量發展的通知》,提出“對掌握產業‘專精新特’技術的小微企業,要量身定做金融服務方案,及時給予資金支持”。2021年4月25日,十四五規劃提出“推動中小企業提升專業優勢,培育專精新特‘小巨人’企業和制造業單項冠軍企業”。2021年7月27日,中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴在出席全國“專精特新”中小企業高峰論壇時表示,充滿活力的中小企業,多樣性、差異化的經濟生態,是我國經濟韌性最重要的保障,“專精特新”的靈魂是創新。同時強調資本市場將為中小企業發展創造好的條件。劉鶴副總理的講話強調了“專精特新”企業對于社會經濟發展的重要作用,同時也表明政府在資本市場端將為中小企業創造良好條件。在2021年7月30日召開的中央政治局會議中也提到,要強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性,加強基礎研究,推動應用研究,開展補鏈強鏈專項行動,加快解決“卡脖子”難題,發展專精特新中小企業。政治局會議對發展專精新特中小企業的要求,再次表現出國家對于相關中小企業發展的關切與支持,創新驅動型中小企業發展迎來新的機遇期。

      專精特新“小巨人”企業聚焦細分領域的專業化與自主創新,以“補短板”、“填空白”、解決“卡脖子”為主。2021年4月19日工信部發布了《關于開展第三批專精特新“小巨人”企業培育工作的通知》,通知中強調了專精特新“小巨人”企業培育工作要圍繞提升產業基礎高級化、產業鏈現代化水平,同時堅持培優企業與做強產業相結合,堅持創新驅動、市場帶動、上下聯動和持續推動。此外,專精特新“小巨人”將重點培育制造業短板弱項重點領域企業、制造業重要細分領域企業以及堅持專業化發展戰略、具有持續創新能力、重視并實施長期發展戰略企業。專精特新“小巨人”企業主導產品應優先聚焦制造業短板弱項,符合《工業“四基”發展目錄》所列重點領域,從事細分產品市場屬于制造業核心基礎零部件、先進基礎工藝和關鍵基礎材料;或符合制造強國戰略十大重點產業領域;或屬于產業鏈供應鏈關鍵環節及關鍵領域“補短板”、“鍛長板”、“填空白”產品;或圍繞重點產業鏈開展關鍵基礎技術和產品的產業化攻關;或屬于新一代信息技術與實體經濟深度融合的創新產品。滿足條件的相關中小企業將獲得大力度的政策支持,特別是在我國卡脖子和短板領域企業,具有廣闊發展前景。

      二、 “專精特新”以中小型制造業為主,注冊制改革助力上市發展

      根據工業和信息化部公示信息,我們統計了第一批、第二批以及第三批專精特新“小巨人”企業名單。其中第一批企業共248家(2019年5月22日公示)、第二批企業共1744家(2020年11月13日公示)、第三批企業共2930家(2021年7月19日公示)。截至2021年8月20日,我們梳理了三批“專精特新”企業中的307家A股上市公司的相關特征,其中第一批31家、第二批157家、第三批119家。

      “專精特新”上市公司主要集中于高端制造業領域,同時以科技創新的創業板和科創板的中小市值公司為主。從行業分布來看,專精特新上市公司主要分布在高端制造業領域,特別是屬于制造業核心基礎零部件、先進基礎工藝和關鍵基礎材料領域以及解決我國產業鏈卡脖子以及短板領域。這些專精新特中小企業是我國未來經濟持續高質量發展、推動雙循環的重要支撐力量。其中,前五大行業分別為機械設備、化工、醫藥生物、電子和電氣設備,均屬于高端制造業。從板塊分布看,307家“專精特新”上市公司主要集中于科技創新為主的創業板和科創板,主板、創業板、科創板分別有87家、131家、89家。而從市值分布來看,專精特新A股上市公司的整體市值規模較小,在307家上市公司中,百億以下規模的公司占主導地位,其中0-50億元規模的企業有141家,占比近46%,50-100億元規模的企業有89家,占比也達到近29%。而300億元規模以上的公司一共只有11家。

      科創板推出和注冊制改革助力中小型“專精特新”企業上市,新三板改革推動多層次資本市場服務專精特新中小企業的能力和水平。2019年定位硬科技的科創板推出并試點注冊制改革。科創板堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求,主要服務于符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業。重點支持新一代信息技術、高端裝備新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業,推動互聯網、大數據云計算人工智能和制造業深度融合,引領中高端消費,推動質量變革、效率變革、動力變革。科創板根據板塊定位和科創企業特點,設置了多元包容的上市條件,允許符合科創板定位、尚未盈利或存在累計未彌補虧損的企業在科創板上市,允許符合相關要求的特殊股權結構企業和紅籌企業在科創板上市等。2020年定位創新創業的創業板同時開始注冊制改革,設置多元化包容的上市標準,鼓勵創新創業型企業上市。科創板的推出以及注冊制的試點和推廣均有利于中小型科技創新型企業的上市,這剛好和“專精特新”企業的屬性相匹配。我們可以看到307家上市“專精特新”企業中,有117家是2019年以后通過注冊制上市的,占比達38.11%。同時,我們可以看到2019年之后“專精特新”公司上市速度明顯加速。科創板的推出和注冊制改革助力了“專精特新”企業的上市。未來,隨著注冊制的進一步推廣,將幫助更多的科技創新型中小企業上市融資,進一步促進“專精特新”中小企業的快速發展。證監會8月20日召開的2021年系統年中監管工作會議,將“進一步深化新三板改革,努力提升服務專精特新中小企業的能力和水平”列為下半年要扎實做好的重點工作之一。隨著新三板改革進一步深化,新三板服務專精特新中小企業的能力和水平也將進一步提升。“專精特新”政策助力下,我們認為中小型高端制造企業將迎發展機遇期。(作者:開源證券總裁助理兼研究所所長 孫金鉅)

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