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    高景氣賽道回調更健康 北上資金連續“買買買”

    1評論 2021-08-04 08:07:50 龍頭股,這樣抓!

      8月3日,A股三大指數調整。板塊漲跌各半,生物制品、醫療器械、化學制藥、景點旅游等漲幅居前。半導體、有色、鋼鐵、煤炭等跌幅居前。分析人士認為,市場進入調整修復階段,前期高位強勢股集體殺跌,高景氣賽道股掀跌停潮,鋰電股中海目星(行情688559,診股)、久吾高科(行情300631,診股)等十余股跌超10%,半導體芯片股中,北方華創(行情002371,診股)、兆易創新(行情603986,診股)等20余股跌停或跌超10%,市場短線情緒明顯回落。低位個股則相對活躍,醫藥生物抗病毒概念股大幅走高,資金高低切換較明顯。

      高位賽道邏輯沒變 耐心等待回調良機

      8月3日,指數全線回調,高位賽道股出現同步殺跌,兩市成交額突破1.4萬億,連續第10個交易日突破萬億。具體來看,午后開盤,受場內資金巨大拋壓影響,滬深兩市延續了早盤震蕩盤跌走勢。最終,滬深兩市雙雙以小陰線報收。其中,有色、芯片、鋰電、光伏等近期強勢板塊全線回調,使市場恐慌情緒有所加劇。截至收盤,兩市跌停或跌幅超10%個股高達80余家,主力資金凈流出超600億。

      不過,《投資快報》記者關注到,北向資金全天凈流入超50億,特別是午盤后的快速凈流入動作,提示外資存在明顯的低位搶籌跡象。全天市場成交量1.4萬億,較8月2日略有萎縮。

      對此,投顧機構百瑞贏分析認為,從近兩日的熱點切換角度來看,現在資金調倉換股、板塊輪轉的意愿越發明顯,短期內注意規避高位風險,不過還是之前提示的那樣,高景氣賽道的邏輯沒有改變,調整充分后注意尋找低吸機會。

      另一投顧機構源達表示:由于國內疫情反復,加劇了市場恐慌情緒,并導致獲利盤大幅回吐,最終形成市場拋壓,是造成鋰電、半導體等強勢股板塊大面積回調的主要原因。操作策略上,短線回避近期漲幅較大的高估值四大核心賽道股,并耐心等待四大黃金賽道調整到位后的再次入場良機。

      知名投顧機構越聲理財分析師陳增學向《投資快報》記者表示,3日領跌個股多數屬于鋰電池、光伏概念、芯片概念等高景氣賽道。但三大高景氣賽道產業趨勢確定,在充分消化獲利盤后,反而是再次配置的時機。操作上,由于個股波動較大,建議控制好整體倉位,適當調倉換股,把握優質超跌股的反彈機會。中長期來看,新能源汽車、半導體等高景氣板塊在調整后,將帶來低吸布局的機會。

      光伏下跌能抄底嗎?

      8月3日,光伏板塊出現了較大跌幅。天弘基金分析認為,板塊大跌更多是出于短期股價的波動而非發展邏輯的走壞,可以用時間去淡化波動。

      光伏產業當前發展如何?未來成長空間如何?上述機構分析認為,當前歐美中日韓相繼提出碳中和目標,全球能源綠色轉型的大潮已至,未來10年新能源的滲透率有望加速提升。隨著光伏成本的持續下降,我國光伏已經步入平價時代,跟傳統能源相比競爭力顯著提升。并且隨著各國補貼政策陸續退坡,個別市場政策的擾動對于全球光伏需求的影響也在下降。

      其次,存量替換疊加增量需求,根據機構測算全球光伏裝機未來五年的復合年化增長率達到25%。而且光伏發電具備成本較低、安全性高、在我國的資源稟賦充足三大優勢,毋庸置疑是未來全球碳中和發電方式的首選之一。我國光伏制造業在全球不論是裝機量、產業鏈各環節產能占全球產能的比重、發電量均排在世界第一的水平,經濟和競爭優勢實現了彎道超車,未來有望延續強者恒強的發展路線,行業增長的確定性也會推動板塊估值中樞的上行。

      連續5日“買買買”!北上資金凈流入215億

      資金面上,8月3日兩市成交額超過1.4萬億元,已連續10個交易日突破萬億級別。北向資金早盤一度凈賣出30億元,尾盤風向突變進場掃貨,全天凈買入17.99億元,從低點開始計算,回流了48億元左右,具體來看,3日滬股通凈流入11.87億元,深股通凈流入6.12億元。

      值得一提的是,北向資金目前已經連續5日錄得凈流入,累計凈額達到215億元。北向資金持續流入A股,指數也同步觸底反彈,說明對市場還是有正反饋作用。

      根據北向資金數據統計回顧當日變動情況,有836股持股量環比上一個交易日增加,其中加倉市值超億元的有50股,具體排行前10分別是匯川技術(行情300124,診股)、通威股份(行情600438,診股)、東方財富(行情300059,診股)、五糧液(行情000858,診股)、紫金礦業(行情601899,診股)、濰柴動力(行情000338,診股)、比亞迪(行情002594,診股)、中國平安(行情601318,診股)、北方稀土(行情600111,診股)、晶盛機電(行情300316,診股)。

      越聲理財分析認為,對于3日A股動蕩盤整,北向資金尾盤再度加速搶籌,其中一個時間點是大盤開始跳水,北向資金才由弱轉強凈買入的,可見“聰明資金”正在瘋狂抄底,說明外資是看好A股走勢的。短期來看大盤指數反彈還沒結束,昨日縮量十字星后暫且出現窄幅回踩,預計4日還會有沖高的機會,題材方面科技股和周期股或有小幅的超跌反彈,金融和抱團股大概率會有補跌出現。

    【來源:投資快報 (責任編輯:李欣 RF12607)

    關鍵詞閱讀:高景氣

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