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      高景气赛道回调更健康 北上资金连续“买买买”

      1评论 2021-08-04 08:07:50

        8月3日,A股三大指数调整。板块涨跌各半,生物制品、医疗器械、化学制药、景点旅游等涨幅居前。半导体、有色、钢铁、煤炭等跌幅居前。分析人士认为,市场进入调整修复阶段,前期高位强势股集体杀跌,高景气赛道股掀跌停潮,锂电股中海目星(行情688559,诊股)、久吾高科(行情300631,诊股)等十余股跌超10%,半导体芯片股中,北方华创(行情002371,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)等20余股跌停或跌超10%,市场短线情绪明显回落。低位个股则相对活跃,医药生物抗病毒概念股大幅走高,资金高低切换较明显。

        高位赛道逻辑没变 耐心等待回调良机

        8月3日,指数全线回调,高位赛道股出现同步杀跌,两市成交额突破1.4万亿,连续第10个交易日突破万亿。具体来看,午后开盘,受场内资金巨大抛压影响,沪深两市延续了早盘震荡盘跌走势。最终,沪深两市双双以小阴线报收。其中,有色、芯片、锂电、光伏等近期强势板块全线回调,使市场恐慌情绪有所加剧。截至收盘,两市跌停或跌幅超10%个股高达80余家,主力资金净流出超600亿。

        不过,《投资快报》记者关注到,北向资金全天净流入超50亿,特别是午盘后的快速净流入动作,提示外资存在明显的低位抢筹迹象。全天市场成交量1.4万亿,较8月2日略有萎缩。

        对此,投顾机构百瑞赢分析认为,从近两日的热点切换角度来看,现在资金调仓换股、板块轮转的意愿越发明显,短期内注意规避高位风险,不过还是之前提示的那样,高景气赛道的逻辑没有改变,调整充分后注意寻找低吸机会。

        另一投顾机构源达表示:由于国内疫情反复,加剧了市场恐慌情绪,并导致获利盘大幅回吐,最终形成市场抛压,是造成锂电、半导体等强势股板块大面积回调的主要原因。操作策略上,短线回避近期涨幅较大的高估值四大核心赛道股,并耐心等待四大黄金赛道调整到位后的再次入场良机。

        知名投顾机构越声理财分析师陈增学向《投资快报》记者表示,3日领跌个股多数属于锂电池、光伏概念、芯片概念等高景气赛道。但三大高景气赛道产业趋势确定,在充分消化获利盘后,反而是再次配置的时机。操作上,由于个股波动较大,建议控制好整体仓位,适当调仓换股,把握优质超跌股的反弹机会。中长期来看,新能源汽车、半导体等高景气板块在调整后,将带来低吸布局的机会。

        光伏下跌能抄底吗?

        8月3日,光伏板块出现了较大跌幅。天弘基金分析认为,板块大跌更多是出于短期股价的波动而非发展逻辑的走坏,可以用时间去淡化波动。

        光伏产业当前发展如何?未来成长空间如何?上述机构分析认为,当前欧美中日韩相继提出碳中和目标,全球能源绿色转型的大潮已至,未来10年新能源的渗透率有望加速提升。随着光伏成本的持续下降,我国光伏已经步入平价时代,跟传统能源相比竞争力显著提升。并且随着各国补贴政策陆续退坡,个别市场政策的扰动对于全球光伏需求的影响也在下降。

        其次,存量替换叠加增量需求,根据机构测算全球光伏装机未来五年的复合年化增长率达到25%。而且光伏发电具备成本较低、安全性高、在我国的资源禀赋充足三大优势,毋庸置疑是未来全球碳中和发电方式的首选之一。我国光伏制造业在全球不论是装机量、产业链各环节产能占全球产能的比重、发电量均排在世界第一的水平,经济和竞争优势实现了弯道超车,未来有望延续强者恒强的发展路线,行业增长的确定性也会推动板块估值中枢的上行。

        连续5日“买买买”!北上资金净流入215亿

        资金面上,8月3日两市成交额超过1.4万亿元,已连续10个交易日突破万亿级别。北向资金早盘一度净卖出30亿元,尾盘风向突变进场扫货,全天净买入17.99亿元,从低点开始计算,回流了48亿元左右,具体来看,3日沪股通净流入11.87亿元,深股通净流入6.12亿元。

        值得一提的是,北向资金目前已经连续5日录得净流入,累计净额达到215亿元。北向资金持续流入A股,指数也同步触底反弹,说明对市场还是有正反馈作用。

        根据北向资金数据统计回顾当日变动情况,有836股持股量环比上一个交易日增加,其中加仓市值超亿元的有50股,具体排行前10分别是汇川技术(行情300124,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)、潍柴动力(行情000338,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)。

        越声理财分析认为,对于3日A股动荡盘整,北向资金尾盘再度加速抢筹,其中一个时间点是大盘开始跳水,北向资金才由弱转强净买入的,可见“聪明资金”正在疯狂抄底,说明外资是看好A股走势的。短期来看大盘指数反弹还没结束,昨日缩量十字星后暂且出现窄幅回踩,预计4日还会有冲高的机会,题材方面科技股和周期股或有小幅的超跌反弹,金融和抱团股大概率会有补跌出现。

      【来源:投资快报 (责任编辑:李欣 RF12607)

      关键词阅读:高景气

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