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      成交连续十日超万亿元 市场主线将向中长期逻辑切换

      1评论 2021-08-04 08:04:16

        周二,三大指数震荡调整,上证50沪深300尾市飘红。两市成交额突破1.4万亿元,连续第10个交易日破万亿元。北向资金全天实际净买入18亿元,已连续5个交易日净买入。行业板块方面,医疗行业、医药制造、港口水运、旅游酒店、软件服务等涨幅靠前,有色金属电子元件、化肥行业、煤炭采选钢铁行业等跌幅靠前。

        业内人士认为,上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛,市场有望蓄势迎新生。8月市场是一个多方位的轮动格局,双创依然会是未来的主力军,市场主线将向中长期逻辑切换,资金会寻找短期的主题。因此投资机会把握难度提升,可在分化中寻找确定性投资机会。

        两市成交额突破1.4万亿元

        周二A股两市双双低开,早盘市场震荡上行,在医药生物券商板块的活跃表现下,两市震荡下探后出现回升,三大股指于午前陆续翻红。午后前期积累较大涨幅的芯片板块继续调整,A股回落走弱,创业板指一度跌近1%。个股涨跌参半,整体呈现板块分化、高低格局有所切换。沪深两市共有86只股票涨幅在9%以上,100只股票跌幅在9%以上。

        截至收盘,上证指数下跌0.47%,报3447.99点;深证成指下跌0.41%,报14736.92点;创业板指下跌0.46%,报3477.23点。两市成交额超1.4万亿元,连续10个交易日达到万亿元规模;北向资金全天实际净买入18亿元,已连续5个交易日净买入。

        个股方面,永太科技(行情002326,诊股)获宁德时代(行情300750,诊股)6亿元大单,连续两日涨停;神工股份(行情688233,诊股)上半年净利同比增长415%,走出“一字”涨停;海南矿业(行情601969,诊股)定增不超5.86亿股获证监会批复,股价涨停;深圳燃气(行情601139,诊股)拟18亿元收购东方日升(行情300118,诊股)旗下斯威克50%股权,股价“一字”涨停。

        医药股出现大涨

        概念股方面,病毒防治概念股走强,博晖创新(行情300318,诊股)、明德生物(行情002932,诊股)、安图生物(行情603658,诊股)涨停;疫苗冷链概念同步上涨,澳柯玛(行情600336,诊股)涨停。基建连续活跃,腾达建设(行情600512,诊股)、厦工股份(行情600815,诊股)、中信重工(行情601608,诊股)涨停,中国电建(行情601669,诊股)触及涨停。智能机器概念发力,柯力传感(行情603662,诊股)、中大力德(行情002896,诊股)、日发精机(行情002520,诊股)涨停。工业互联网概念崛起,汉得信息(行情300170,诊股)、神州泰岳(行情300002,诊股)涨停,鼎捷软件(行情300378,诊股)、绿盟科技(行情300369,诊股)、维宏股份(行情300508,诊股)大涨。乳业股午后上攻,新乳业(行情002946,诊股)涨停,西部牧业(行情300106,诊股)、贝因美(行情002570,诊股)、均瑶健康(行情605388,诊股)纷纷拉升。

        汽车芯片概念遭重挫,兆易创新(行情603986,诊股)、新洁能(行情605111,诊股)、立昂微(行情605358,诊股)跌停。锂电池产业链深度回调,海目星(行情688559,诊股)、盛新锂能(行情002240,诊股)、西藏城投(行情600773,诊股)等跌停。光伏指数大跌,固德威(行情688390,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)跌超16%,阳光电源(行情300274,诊股)跌超10%,德业股份(行情605117,诊股)、禾望电气(行情603063,诊股)、福斯特(行情603806,诊股)等跌停。稀土永磁亦表现不振,五矿稀土(行情000831,诊股)、天通股份(行情600330,诊股)、科恒股份(行情300340,诊股)等跌幅明显。白酒股一日游行情结束,重拾跌势。舍得酒业(行情600702,诊股)跌超5%,水井坊(行情600779,诊股)跌超3%。龙头贵州茅台(行情600519,诊股)一度跌超3%。

        源达投顾表示,可在控制好仓位的基础上挖掘结构性机会。具体策略上,医疗板块在疫情催化下,值得长期关注。而锂电、半导体等科技成长方向高景气不减,短线调整或是低吸机会。湘财证券樊波认为,指数的震荡并不会影响市场结构性多头的范围,双创依然会是未来的主力军,不过个股分化较大,前期大涨的板块出现明显回落,取而代之的医疗、医药等方向,注意重点关注这些板块的持续性。

        市场主线将向中长期切换

        本周,前期调整较为充分的品种有了一定的“纠偏”动作,比如贵州茅台为代表的白酒股、东方财富(行情300059,诊股)为代表的券商股均有强劲的表现。但近期的热门品种,芯片、锂电等纷纷向下调整。白酒股起舞,科技股还有戏吗?

        《大众证券报》记者综合了机构观点,其中基金观点认为8月市场风格或再平衡,市场主线将向中长期逻辑切换。在这过程中,传统核心资产有望出现估值修复,科技创新和先进制造板块也依然是行情主线之一。今年以来增量资金入场放缓,市场转为存量博弈,高增速业绩成为投资制胜关键。近期的市场波动,主要是大涨之后市场出现自发性调整压力,叠加事件因素影响,引发外资流出和市场风险偏好收缩,并不存在系统性风险。接下来可重点关注景气确定性较强、业绩有望高增长的新能源汽车、半导体、消费电子、AI、CXO服务等细分成长赛道。此外,还可以关注受益于海外需求拉动的石油石化、化工、有色、光伏等板块。

        金百灵投资分析师秦洪认为,今年以来一些传统产业、边缘化的中小市值品种行业“茅”的股价持续下跌,但成交金额依然活跃,说明场外资金仍然在不断加仓。换言之,此类个股越调整,意味着A股的后续做多动能越强劲。本周短线交易型资金去抢超跌股的反弹。但是,就未来热点演绎来看,芯片、锂电等核心赛道股仍然是A股的主流,主要是因为两个因素:一是从业绩的增速趋势来说,仍然是这些核心赛道股占优势。业绩的增速远远高于传统领域的龙头股。就业绩增速数据来说,还是核心赛道股最具吸引力。二是从产业政策的发展导向来看,“要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展”;加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业、要加大改革攻坚力度,进一步激发市场主体活力。而未来的更多流动性可能是涌向新能源汽车产业链、专精特新产业(行情300832,诊股)链等领域的龙头品种。就方向来说,仍然是核心赛道优先,其次券商半年报业绩不错,券商板块在金融股中表现最好。

        国泰君安(行情601211,诊股)上海研究部总监边风炜表示,医药股开始大涨,随着疫情的反复,要注意医药股阶段性的这种反扑,对资金的分流会有一定的影响,在去年年终期间到医药二度反扑的时候,一些疫苗企业、医药器械企业再度上涨,它意味着大家对经济的担忧,同时对很多高估值品种也会有一些相对的负面影响。短期来看,医药股的上涨,会分流大量的资金。低估值的品种,包括周期在做一些波动,然后下游的家电机械也在做一些向上的波动,可以看作一个估值修复,但这种修复持续性短期来看依然存疑,市场可能是一个比较割裂的多方位的轮动格局。

      【来源:大众证券报 (责任编辑:李欣 RF12607)

      关键词阅读:市场

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