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    成交連續十日超萬億元 市場主線將向中長期邏輯切換

    1評論 2021-08-04 08:04:16 龍頭股,這樣抓!

      周二,三大指數震蕩調整,上證50滬深300尾市飄紅。兩市成交額突破1.4萬億元,連續第10個交易日破萬億元。北向資金全天實際凈買入18億元,已連續5個交易日凈買入。行業板塊方面,醫療行業、醫藥制造、港口水運、旅游酒店、軟件服務等漲幅靠前,有色金屬電子元件、化肥行業、煤炭采選鋼鐵行業等跌幅靠前。

      業內人士認為,上證50企穩+中小市值風格拉升動力充沛,市場有望蓄勢迎新生。8月市場是一個多方位的輪動格局,雙創依然會是未來的主力軍,市場主線將向中長期邏輯切換,資金會尋找短期的主題。因此投資機會把握難度提升,可在分化中尋找確定性投資機會。

      兩市成交額突破1.4萬億元

      周二A股兩市雙雙低開,早盤市場震蕩上行,在醫藥生物券商板塊的活躍表現下,兩市震蕩下探后出現回升,三大股指于午前陸續翻紅。午后前期積累較大漲幅的芯片板塊繼續調整,A股回落走弱,創業板指一度跌近1%。個股漲跌參半,整體呈現板塊分化、高低格局有所切換。滬深兩市共有86只股票漲幅在9%以上,100只股票跌幅在9%以上。

      截至收盤,上證指數下跌0.47%,報3447.99點;深證成指下跌0.41%,報14736.92點;創業板指下跌0.46%,報3477.23點。兩市成交額超1.4萬億元,連續10個交易日達到萬億元規模;北向資金全天實際凈買入18億元,已連續5個交易日凈買入。

      個股方面,永太科技(行情002326,診股)獲寧德時代(行情300750,診股)6億元大單,連續兩日漲停;神工股份(行情688233,診股)上半年凈利同比增長415%,走出“一字”漲停;海南礦業(行情601969,診股)定增不超5.86億股獲證監會批復,股價漲停;深圳燃氣(行情601139,診股)擬18億元收購東方日升(行情300118,診股)旗下斯威克50%股權,股價“一字”漲停。

      醫藥股出現大漲

      概念股方面,病毒防治概念股走強,博暉創新(行情300318,診股)、明德生物(行情002932,診股)、安圖生物(行情603658,診股)漲停;疫苗冷鏈概念同步上漲,澳柯瑪(行情600336,診股)漲停。基建連續活躍,騰達建設(行情600512,診股)、廈工股份(行情600815,診股)、中信重工(行情601608,診股)漲停,中國電建(行情601669,診股)觸及漲停。智能機器概念發力,柯力傳感(行情603662,診股)、中大力德(行情002896,診股)、日發精機(行情002520,診股)漲停。工業互聯網概念崛起,漢得信息(行情300170,診股)、神州泰岳(行情300002,診股)漲停,鼎捷軟件(行情300378,診股)、綠盟科技(行情300369,診股)、維宏股份(行情300508,診股)大漲。乳業股午后上攻,新乳業(行情002946,診股)漲停,西部牧業(行情300106,診股)、貝因美(行情002570,診股)、均瑤健康(行情605388,診股)紛紛拉升。

      汽車芯片概念遭重挫,兆易創新(行情603986,診股)、新潔能(行情605111,診股)、立昂微(行情605358,診股)跌停。鋰電池產業鏈深度回調,海目星(行情688559,診股)、盛新鋰能(行情002240,診股)、西藏城投(行情600773,診股)等跌停。光伏指數大跌,固德威(行情688390,診股)、錦浪科技(行情300763,診股)跌超16%,陽光電源(行情300274,診股)跌超10%,德業股份(行情605117,診股)、禾望電氣(行情603063,診股)、福斯特(行情603806,診股)等跌停。稀土永磁亦表現不振,五礦稀土(行情000831,診股)、天通股份(行情600330,診股)、科恒股份(行情300340,診股)等跌幅明顯。白酒股一日游行情結束,重拾跌勢。舍得酒業(行情600702,診股)跌超5%,水井坊(行情600779,診股)跌超3%。龍頭貴州茅臺(行情600519,診股)一度跌超3%。

      源達投顧表示,可在控制好倉位的基礎上挖掘結構性機會。具體策略上,醫療板塊在疫情催化下,值得長期關注。而鋰電、半導體等科技成長方向高景氣不減,短線調整或是低吸機會。湘財證券樊波認為,指數的震蕩并不會影響市場結構性多頭的范圍,雙創依然會是未來的主力軍,不過個股分化較大,前期大漲的板塊出現明顯回落,取而代之的醫療、醫藥等方向,注意重點關注這些板塊的持續性。

      市場主線將向中長期切換

      本周,前期調整較為充分的品種有了一定的“糾偏”動作,比如貴州茅臺為代表的白酒股、東方財富(行情300059,診股)為代表的券商股均有強勁的表現。但近期的熱門品種,芯片、鋰電等紛紛向下調整。白酒股起舞,科技股還有戲嗎?

      《大眾證券報》記者綜合了機構觀點,其中基金觀點認為8月市場風格或再平衡,市場主線將向中長期邏輯切換。在這過程中,傳統核心資產有望出現估值修復,科技創新和先進制造板塊也依然是行情主線之一。今年以來增量資金入場放緩,市場轉為存量博弈,高增速業績成為投資制勝關鍵。近期的市場波動,主要是大漲之后市場出現自發性調整壓力,疊加事件因素影響,引發外資流出和市場風險偏好收縮,并不存在系統性風險。接下來可重點關注景氣確定性較強、業績有望高增長的新能源汽車、半導體、消費電子、AI、CXO服務等細分成長賽道。此外,還可以關注受益于海外需求拉動的石油石化、化工、有色、光伏等板塊。

      金百靈投資分析師秦洪認為,今年以來一些傳統產業、邊緣化的中小市值品種行業“茅”的股價持續下跌,但成交金額依然活躍,說明場外資金仍然在不斷加倉。換言之,此類個股越調整,意味著A股的后續做多動能越強勁。本周短線交易型資金去搶超跌股的反彈。但是,就未來熱點演繹來看,芯片、鋰電等核心賽道股仍然是A股的主流,主要是因為兩個因素:一是從業績的增速趨勢來說,仍然是這些核心賽道股占優勢。業績的增速遠遠高于傳統領域的龍頭股。就業績增速數據來說,還是核心賽道股最具吸引力。二是從產業政策的發展導向來看,“要挖掘國內市場潛力,支持新能源汽車加快發展”;加快解決“卡脖子”難題,發展專精特新中小企業、要加大改革攻堅力度,進一步激發市場主體活力。而未來的更多流動性可能是涌向新能源汽車產業鏈、專精特新產業(行情300832,診股)鏈等領域的龍頭品種。就方向來說,仍然是核心賽道優先,其次券商半年報業績不錯,券商板塊在金融股中表現最好。

      國泰君安(行情601211,診股)上海研究部總監邊風煒表示,醫藥股開始大漲,隨著疫情的反復,要注意醫藥股階段性的這種反撲,對資金的分流會有一定的影響,在去年年終期間到醫藥二度反撲的時候,一些疫苗企業、醫藥器械企業再度上漲,它意味著大家對經濟的擔憂,同時對很多高估值品種也會有一些相對的負面影響。短期來看,醫藥股的上漲,會分流大量的資金。低估值的品種,包括周期在做一些波動,然后下游的家電機械也在做一些向上的波動,可以看作一個估值修復,但這種修復持續性短期來看依然存疑,市場可能是一個比較割裂的多方位的輪動格局。

    【來源:大眾證券報 (責任編輯:李欣 RF12607)

    關鍵詞閱讀:市場

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