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    最新“外資”持股市值及結構剖析:北上資金流入放緩,“雙創”配比趨勢向上

    1評論 2021-08-05 08:59:55 龍頭股,這樣抓!

      投資要點

      一、北上資金大進大出,難掩流入趨勢。截至2021年7月31日,北上資金持有A股市值2.45萬億,占A股流通市值比為3.65%,環比下降0.12個百分點。資金流動方面,7月北上資金凈流入107.62億元,流入速度明顯放緩,美元匯率走強、人民幣匯率震蕩一定程度上壓制了北上資金的流入速度。同時,在海外疫情反彈、國際關系不確定、對極端政策的擔憂等因素影響下,部分境外投資者的防御性減倉動作加劇了資金流動的波動性,故本月北上資金呈現單日大幅流出又逆轉流入的局面,但總體上市場的短期調整難掩北上資金長期流入A股的趨勢。

      二、“雙創”配比趨勢向上,年初至今創業板市值占比提升5.13pct。從存量看,截至7月31日,北上資金在主板、創業板、科創板的持股市值為20038.95億元、4308.38億元、129.33億元,配置比例分別為81.87%、17.60%、0.53%。動態來看,北上資金持續加大對創業板的配置,年初至今創業板的市值占比已提升5.13個百分點,7月環比提升0.82個百分點;科創板的配置比例也呈現向上的趨勢,7月環比提升0.19個百分點;主板配置比例環比下降1.01個百分點。

      三、從持股市值看,科技和順周期行業的配置比例持續提升。1)從市值占比看,北上資金偏好消費和科技領域,集中配置于食品飲料、電氣設備、醫藥生物、電子、銀行行業,配置比例依次為13.55%、11.58%、11.39%、7.74%、7.01%;2)動態看,7月市值占比提升較大的行業集中于電氣設備(+1.58%)、有色金屬(+0.90%)、電子(+0.66%)、化工(+0.47%)、機械設備(+0.43%)等成長科技和順周期領域,且其配置比例均達到年初以來的最高值。

      四、從資金流向看,TMT和有色金屬獲增配,金融地產遭減持。從資金流向看:1)計算機、電子、有色金屬、醫藥生物、家電成為北上資金的布局重點,凈流入規模分別為53.28億元、45.37億元、36.42億元、35.50億元、32.27億元,其中計算機、電子和家用電器連續兩個月獲得北向資金增配;2)銀行、軍工、電氣設備、房地產、非銀金融等行業資金凈流出規模居前,北上資金對電氣設備的配置從6月份的大規模流入轉為流出,主要與部分外資兌現前期浮盈有關。

      五、個股配置方面,7月北上資金流入萬華化學(行情600309,診股)、五糧液(行情000858,診股)、山西汾酒(行情600809,診股)、中遠海控(行情601919,診股)、韋爾股份(行情603501,診股)”等公司,流出”貴州茅臺(行情600519,診股)、寧德時代(行情300750,診股)“。1)前20大重倉股中,國電南瑞(行情600406,診股)、萬華化學市值占比上升幅度居前,分別提升0.34pct、0.24pct,而貴州茅臺和五糧液的市值占比連續兩個月下降。2)資金流向看,北上資金凈流入規模居前的公司多為前期跌幅較深的標的,萬華化學、五糧液、山西汾酒、中遠海控、韋爾股份、中國平安(行情601318,診股)等個股獲得增配,資金凈流入規模均在20億元以上;寧德時代、貴州茅臺遭減持,凈流出37.62億元、37.22億元。

      ■風險提示:企業盈利不及預期;海內外疫情反復;海外市場大幅波動;中美博弈加劇。

      目 / 錄

      【華西策略||李立峰】最新“外資”持股市值及結構剖析||北上資金流入放緩,“雙創”配比趨勢向上

      正文

      01整體變動:北上資金大進大出,難掩流入趨勢

      1.1.人民幣匯率承壓,北上資金流入放緩

      市場震蕩格局下,7月北上資金持股市值有所下降。截至2021年7月31日,北上資金持有A股市值2.45萬億,占A股流通市值比為3.65%。7月A股市場呈現整體震蕩格局,北上資金持股市值較6月份有所下降,占A股流通市值的比例環比下降0.12個百分點。

      人民幣匯率承壓,北上資金流入放緩。從北上資金的月度流動情況看,6月、7月流入規模分別為153.85億元、107.62億元,相比4月和5月,北上資金流入速度明顯放緩,這一定程度上與美元匯率走強有關,6月以來美元指數處于上升趨勢,人民幣匯率承壓,外資流入受到壓制。

      7月北上資金大進大出,整體保持流入態勢。7月A股市場快速調整,全球疫情反彈、國際關系不確定、對極端政策的擔憂等因素導致海內外投資者負面情緒共振,市場風險偏好波動劇烈,部分境外投資者的防御性減倉動作加劇了資金流動的波動性。從單日變動看,本月北上資金呈現單日大幅流出又逆轉流入的局面,具體表現為:1)7月2日北上資金流出86.03億元,后一交易日(7月5日)流入59.19億元;2)7月14日北上資金流出108.06億元、7月15日流入123.98億元;3)7月26日、27日兩日北上資金共流出-169.74億元,而7月28日至7月30日流入145.28億元。整體看,7月北上資金仍保持流入態勢,凈流入規模為107.62億元,市場的短期調整難掩北上資金流入A股的趨勢。

      【華西策略||李立峰】最新“外資”持股市值及結構剖析||北上資金流入放緩,“雙創”配比趨勢向上

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      1.2.“雙創”配比趨勢向上,創業板比重提升明顯

      北上資金加大對創業板、科創板的配置。存量看,截至7月31日,北上資金在主板、創業板、科創板的持股市值為20038.95億元、4308.38億元、129.33億元,配置比例分別為81.87%、17.60%、0.53%。動態來看,北上資金持續加大對創業板的配置,年初至今創業板的市值占比已提升5.13個百分點,7月環比提升0.82個百分點;科創板的配置比例也呈現向上的趨勢,7月環比提升0.19個百分點;主板配置比例環比下降1.01個百分點。

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      02行業配置:TMT和有色金屬獲增配,金融地產遭減持

      2.1.持倉分布:科技、順周期行業市值占比持續提升

      北上資金偏好食品飲料、醫藥生物、電氣設備、電子等消費和科技領域。從持股市值看,截至7月31日,北上資金持股市值最高的前五大行業分別是食品飲料(3315.77億元)、電氣設備(2833.90億元)、醫藥生物(2788.01億元)、電子(1893.60億元)、銀行(1714.89億元),配置比例分別為13.55%、11.58%、11.39%、7.74%、7.01%,配置規模靠后的行業主要是紡織服裝、商業貿易、國防軍工、綜合等。從集中度看,北上資金行業持倉呈現出一定的分散趨勢,其持有的前五大行業市值比重已連續兩個月下降,從5月末的53.10%降至7月的51.26%。

      動態看,科技、順周期行業配置比例持續提升,消費、金融板塊占比走低。從市值占比看,7月配置比例提升較大的行業集中于電氣設備(+1.58%)、有色金屬(+0.90%)、電子(+0.66%)、化工(+0.47%)、機械設備(+0.43%)等成長科技和順周期領域,且其市值占比均達到年初以來的最高值。配置比例下滑的行業主要為食品飲料(-1.84%)、銀行(-0.90%)、醫藥生物(-0.70%)、休閑服務(-0.37%)、非銀金融(-0.31%)等消費、金融板塊。

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      2.2.行業流向:計算機、電子、有色金屬等成為外資布局重點

      由于市值變動包括包含了股價變動和數量變動兩方面的因素,較難準確把握北上資金的流向,本文以北上資金持股數量變動與個股成交均價來估算資金流動規模,以衡量北上資金增減持情況。

      計算機、電子和家用電器連續兩個月獲得北上資金增配。行業資金流向變動看,7月北上資金主要流向計算機、電子、有色金屬、醫藥生物、家用電器行業,凈流入規模分別為53.28億元、45.37億元、36.42億元、35.50億元、32.27億元,其中計算機、電子和家用電器連續兩個月獲得北上資金增配。銀行、軍工、電氣設備、房地產、非銀金融五個行業資金流出居前,凈流出規模依次為-58.25億元、-43.61億元、-39.14億元、-19.99億元、-18.44億元。值得注意的是,北上資金對電氣設備的配置從6月份的大規模流入轉為流出,主要與部分外資兌現前期浮盈有關。

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      03個股配置:資金流入萬華化學,流出貴州茅臺、寧德時代

      前20大重倉股市值占比環比下降1.80個百分點,國電南瑞、萬華化學配比增幅居前。從集中度看,截至7月31日,北上資金持有的前20大重倉股市值占比共計38.20%,相比6月下降1.80個百分點。具體看,北上資金集中持有消費和金融領域,持股市值位列前五的公司分別為貴州茅臺(1576.36億元)、寧德時代(814.26億元)、美的電器(756.64億元)、招商銀行(行情600036,診股)(640.34億元)、五糧液(515.73億元),配置比例分別為6.44%、3.33%、3.09%、2.62%、2.11%。前20大重倉股中,國電南瑞、萬華化學配置比例增幅居前,分別提升0.34pct、0.24pct,而貴州茅臺和五糧液的比重連續兩個月下降,7月環比下降1.05pct、0.41pct。

      從資金流向看,萬華化學凈流入規模居首,貴州茅臺、寧德時代均為凈流出。從資金流向看,7月北上資金主要流向“萬華化學、五糧液、山西汾酒、中遠海控、韋爾股份、中國平安”等個股,凈流入規模依次為38.53億元、30.34億元、28.62億元、27.51億元、26.32億元、24.44億元,資金凈流入規模較多的公司多為前期跌幅較深的標的。資金流出方面,貴州茅臺、寧德時代、京東方A(行情000725,診股)、恩捷股份(行情002812,診股)、陽光電源(行情300274,診股)等個股均遭到減持,凈流出規模超過20億元。

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      04

      風險提示

      企業盈利不及預期;海內外疫情反復;海外市場大幅波動;中美博弈加劇。

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    【來源:金融界網 作者:華西策略團隊(責任編輯:李欣 RF12607)

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