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    游戲產業將變天?北上積極調倉聚焦兩大板塊

    1評論 2021-08-04 08:03:25 龍頭股,這樣抓!

      隨著義務教育“雙減”文件正式出爐,未成年保護工作也在全面完善和升級。8月3日,《王者榮耀》被央媒點名:“精神鴉片”竟長成數千億產業,但隨后該篇文章已被刪除,并改名后重新發布。騰訊表示,將從《王者榮耀》試點,逐步面向全線游戲推出“雙減、雙打、三提倡”的七條新舉措。短期對游戲產業或有不小的影響,但從長遠來看,有利于青少年健康成長,企業才能長期從中享受紅利。

      // 騰訊推“雙減、雙打、三提倡”//

      在剛剛結束的第19屆中國國際數碼互動娛樂展覽會上,有關主管部門對全行業主動開展未成年保護工作、履行社會責任提出了更多希望與要求。

      騰訊對此高度重視。盡管從2017年開始,我們通過不斷升級未成年保護措施,平均每天對580萬個帳號進行登錄和支付環節限制,但深感任重道遠。為進一步加大保護力度,騰訊將從《王者榮耀》試點,逐步面向全線游戲推出“雙減、雙打、三提倡”的七條新舉措。

      雙減:

      1、減時長:將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制,非節假日從1.5小時降低至1小時,節假日從3小時減到2小時。

      2、減充值:未滿12周歲未成年人(“小學生”)禁止在游戲內消費。

      雙打:

      1、打擊身份冒用:針對未成年人冒充成年人游戲的情況,將原來的“零點巡查”升級為“全天巡查”,可疑賬戶全部重新認證。

      2、打擊作弊:積極配合政策,打擊用戶通過加速器登陸及部分第三方平臺買賣成年人帳號的行為。

      三倡議:

      1、倡議全行業進一步強化游戲防沉迷系統,控制未成年人游戲總時長。

      2、倡議深化對游戲適齡評定和實施機制的研究。

      3、倡議全行業討論全面禁止未滿12周歲小學生進入游戲的可行性。

      // 騰訊股價跌跌不休//

      近期,國內教育行業風向完全逆轉,教育股持續下挫。而為了保護未成年人,游戲等娛樂行業或也將迎來整治。8月3日,央媒經濟參考報刊文《“精神鴉片”竟長成數千億產業》,將網絡游戲比作新型“毒品”,并點名批評了《王者榮耀》。經濟參考報記者調研發現,當前,未成年人網絡沉迷現象普遍,網絡游戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。隨著游戲產業發展突飛猛進,對未成年人的吸引力越來越強,使得網絡游戲防沉迷難度不斷加大。

      在引起廣泛討論后,該文章已被刪除,并改名《經參調查?銳度|網絡游戲長成數千億產業》在《經濟參考報》官網重新發布,文章中刪除了 " 精神鴉片 "、" 電子毒品 " 等字眼。

      游戲產業將變天?北上積極調倉聚焦兩大板塊

      在不利因素影響下,8月3日,港股騰訊控股上午最大跌幅超10%,午后騰訊推出“雙減、雙打、三提倡”七條新舉措,午盤股價跌幅有所收窄。截止收盤,騰訊控股報446港元,下跌6.11%。

      今年以來,騰訊控股股價走勢呈現沖高回落的態勢,從2月中旬773港元的高位一路下跌,期間幾乎沒有像樣的反彈,截至目前,累計跌幅已超40%。

      游戲產業將變天?北上積極調倉聚焦兩大板塊

      // 大股東、基金紛紛減持//

      在股價下探中,第一大股東MIH完成了減持,大股東曾發布公告表示,出售1.9億股騰訊股票,套現完成后,持股比例將由30%降至28.9%。Wind數據顯示,目前該減持于4月初已完成,減持股價大概率在600港元以上。

      游戲產業將變天?北上積極調倉聚焦兩大板塊

      除了大股東減持,Wind數據顯示,基金二季度以來也在大幅減持,截止二季度末,目前持有騰訊控股共有506只基金,涉及75家基金公司,合計持股1.98億股,較一季度末減持了0.13億股。

      具體來看,一季度末共有625只基金,而二季度末僅剩506只,可見共有119只基金清倉了騰訊控股(也有可能大幅減倉后已不再是基金重倉股而未披露)。其中共有219只基金進行了增持,包括清倉在內的則有302只基金進行了減持,而其余104只基金未變化。

      游戲產業將變天?北上積極調倉聚焦兩大板塊

      從最新持股基金公司來看,易方達基金持倉騰訊控股規模最大,達5515.29萬股,緊隨其后上海東方證券資產管理公司、華夏基金匯添富基金3家持倉騰訊控股規模均在1000萬股以上。附持倉規模最大10家基金公司如下:

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      // 南下資金持續減倉//

      事實上,最近兩個月,南下資金持續減倉騰訊控股,從6月上旬的持股占總股數的7%下降至當前的不足6%。從8月3日港股通十大活躍股數據來看,騰訊控股遭凈賣出44.67億港元。

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      // 三分之一營收來自網游//

      根據《經濟參考報》報道,數據顯示,當前我國62.5%的未成年網民經常在網上玩游戲;13.2%未成年手機游戲用戶,在工作日玩手機游戲日均超過2小時。網絡游戲的過度投入對我國未成年人生理和心理帶來雙重負面影響。2020年,我國超一半兒童青少年近視,因沉迷網絡游戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢。游戲危害越來越得到社會的共識,常常用“精神鴉片”“電子毒品”指代。這一新型“毒品”卻突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業。2020年,中國游戲市場實際銷售收入2786.87億元,同比增長20.71%。

      占據行業超過半壁江山的騰訊網絡游戲2020年實現營業收入1561億元,占騰訊控股全年總收入4821億元的接近三分之一的水平。

      騰訊控股2020年年報稱,增值服務業務的收入同比增長32%至2642億元。增值服務當中,網絡游戲收入增長36%至1561億元。該項增長主要受智能手機游戲(尤其是《和平精英》、《王者榮耀》及《PUBG Mobile》等)的收入增長以及Supercell合并的全年影響所推動。此外,社交網絡收入增長27%至1081億元,該項增長主要是由于合并虎牙的直播服務、音樂及視頻會員服務收入增長,以及游戲虛擬道具銷售增長所致。

      2020年第四季度,18歲以下未成年人對在中國網絡游戲流水的占比為6.0%,其中16歲以下未成年人的流水占比為3.2%。

      業內人士表示,本來騰訊的利潤是每年穩定增長的,過去十幾年都是如此,如果監管收緊的話,整個增長的假設就要改變,現金流折現估值模型的數據都要更改。但公司的管理層團隊依然優秀,估計未來有辦法尋求其他新的增長空間,估值向公共事業看齊是過度悲觀的假設。

      不僅僅港股市場出現大幅波動,A股市場同樣上演著風格切換。

      // A股分化行情加劇//

      周二(8月3日),A股弱勢震蕩,上證指數收跌0.47%,深證成指跌0.41%,創業板指跌0.46%,科創50指數跌2.2%。兩市成交額達到1.41萬億元。

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      行業板塊整體呈現分化、高低切換格局。生物醫藥板塊漲逾5%,海運、餐飲旅游板塊集體反彈,電氣設備、有色、半導體等熱門板塊繼續走弱。

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      // 傳統白馬股持續反彈//

      8月3日,Wind茅指數低開高走,逆勢上漲1.5%。成分股中,智飛生物(行情300122,診股)漲超13%,三一重工(行情600031,診股)繼周一漲停后再度發力,收漲5.35%。美的集團(行情000333,診股)一路走高,最終收漲7.32%,本周已漲近12%。

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      // 高位熱門賽道股全線重挫//

      8月3日,高位熱門賽道股全線重挫,半導體芯片、鋰電、光伏集體下挫。Wind寧組合指數盤中一度跌逾2%,收跌1.22%。中微公司(行情688012,診股)、陽光電源(行情300274,診股)跌超10%,福斯特(行情603806,診股)、斯達半導(行情603290,診股)、北方華創(行情002371,診股)封跌停板

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      // 北上資金調倉聚焦工業材料板塊//

      周二北上資金尾盤持續進場掃貨,全天凈買入17.99億元,早盤一度凈賣出30億元。北向資金已連續5日凈買入,為4月29日以來首次。

      游戲產業將變天?北上積極調倉聚焦兩大板塊

      實際上,被稱為“聰明資金”的北上資金近期持續調倉。從行業來看, 目前北上資金最大倉位為工業,持倉總市值為4452億元,占總持倉市值比例為17.73%。

      從去年三季度以來,工業、信息技術、材料行業市值占比持續上升,較今年上半年分別上升1.71、1.7和1.16個百分點。

      與此同時,日常消費、可選消費、金融、醫療保健等行業市值占比持續下降,其中日常消費行業持倉市值占比降幅最大,達1.75個百分點,金融行業持倉市值占比降1.19個百分點緊隨其后。

      游戲產業將變天?北上積極調倉聚焦兩大板塊

      從滬深港通十大活躍股表現看,三季度以來,被北上資金買入金額排名靠前的個股主要有萬華化學(行情600309,診股)、中國平安(行情601318,診股)、五糧液(行情000858,診股)、復星醫藥(行情600196,診股)、東方雨虹(行情002271,診股)、立訊精密(行情002475,診股)、韋爾股份(行情603501,診股)、恒瑞醫藥(行情600276,診股)、美的集團、三一重工等。

      而貴州茅臺(行情600519,診股)、寧德時代(行情300750,診股)、京東方A(行情000725,診股)、陽光電源、藥明康德(行情603259,診股)、兆易創新(行情603986,診股)、片仔癀(行情600436,診股)、恩捷股份(行情002812,診股)等個股被北上資金凈賣出金額均超過10億元。

      游戲產業將變天?北上積極調倉聚焦兩大板塊

      對于后市,興業證券(行情601377,診股)表示,8月份,大盤顛簸期仍將繼續,但有驚無險,系統性風險不大,而結構性行情在中報業績期將繼續分化,提防前期預期太高、交易擁擠的強勢股可能出現補跌風險。一方面,8月份,A股市場仍需要時間來釋放風險。未來一個月是風險密集釋放期。另一方面,8月份系統性風險不大,大盤夯實底部,結構性行情依然聚焦科創長牛,下半年隨著政策重心更轉向中長期問題,科技創新、先進制造等長期機會依然值得逢低布局。

      海通證券(行情600837,診股)亦維持市場仍處于震蕩格局的判斷,認為依然是結構性行情。此時不宜盲目追漲殺跌,耐心等待板塊輪動。受短期疫情的影響,醫藥股受到市場資金的重視,可以關注疫苗、防疫等相關板塊。高成長板塊短期“高估值”得到一定修正后,依然是積極配置的重點。科技是推薦的核心主線,重點關注半導體鏈、軍工等高端設備;新能源與智能汽車鏈等。我們建議以長打短、大智若愚,認真區分市場各方的分歧與拉鋸,在短期行情震蕩下優化持倉組合或逢低耐心布局優質成長股的方式更為妥當。不建議在悲觀恐慌情緒下降低倉位而盲目追求熱點。成長績優依然是推薦的核心主線,但是更關注性價比、中長期行業趨勢明朗的方向個股甚好。

    【來源:Wind資訊 (責任編輯:趙路 RF13155)

    關鍵詞閱讀:游戲產業

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